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編者按
營收穩健，盈利能力提升；不良下降，資產質量穩中向好；聚焦重點，信貸結構持續優化……2021年，國有六大行在堅守金融服務實體經濟本源的同時，交出了一份成色十足的業績答卷。今年，六大行將繼續發揮各自特長，讓利實體經濟，助力穩定宏觀經濟大盤。
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普惠貸款大增五成 工行全年凈利3483億元
□記者 向家瑩 北京報道
中國工商銀行3月30日披露的2021年年報顯示，2021年，工商銀行實現營業收入8609億元，比上年增長7.6%；撥備前利潤達到6275億元，同比增長5.5%；歸母凈利潤3483億元，增長10.2%，繼續保持全球銀行業凈利潤規模第一地位。
資產質量方面，工商銀行不良貸款余額和不良貸款率實現雙降，不良貸款余額2934億元，不良率為1.42%，比上年下降16個BP。
資本構成方面，2021年末，工商銀行的核心一級資本充足率為13.31%，一級資本充足率為14.94%，資本充足率為18.02%。資產規模方面，2021年末，工商銀行總資產351713.83億元，比上年末增加18263.25億元，增長5.5%。
工行行長廖林表示，去年是工商銀行新規劃推進實施的第一年，這一年工行堅持穩中求進的工作總基調，統籌疫情防控、金融保障與經營發展，推動新規劃開局起勢，在服務經濟高質量發展中推進自身高質量發展，交出了一份穩中有進、成色十足的工行答卷。
廖林進一步分析稱，從披露指標來看，主要有四個亮點：第一，“強”的基礎進一步夯實。資本充足率超過18%，位居全球大型銀行前列。不良率1.42%，同比下降16BP；撥備覆蓋率7年來首次回升到200%以上，風險抵補能力持續增強。
第二，“優”的姿態進一步提升。全行經營效率持續改善，資產回報率（ROA）、資本回報率（ROE）均高于上年。凈利息收益率（NIM）2.11%，變動同業較優。
第三，“大”的優勢進一步鞏固。全集團營業收入超8600億元，增長7.6%，同業領先的優勢繼續夯實，2021年本集團的資產、資本、存款、貸款繼續持全球第一，市值和分紅總額為國內同業第一。
第四，“專”的特色充分顯現。比如，個人金融客戶突破7億戶，個人貸款近8萬億元，個人存款12.5萬億元，AUM（資產管理規模）近17萬億元，保持領先。從對公領域來看，信貸多個領域規模繼續保持領先，包括制造業金融貸款突破了2萬億元，綠色金融方面貸款達到了2.48萬億元。普惠貸款突破1萬億元，增速超50%。對國家重點支持的高新技術領域貸款、戰略性新興產業的貸款均突破1萬億元。
作為國內銀行業“領頭羊”，工行的信貸投放情況無疑具有代表性。數據顯示，工行去年投融資增長近2.9萬億元，其中人民幣貸款增量2.1萬億元，同比多增2433億元，增量和多增額均位居同業首位。新增債券投資超過7600億元，較好發揮了貨幣政策傳導主渠道的作用。從投向結構來看，工行進一步突出對實體經濟重點領域與薄弱環節的支持。
“制造業貸款是工行的傳統優勢，我們的規模已經突破2萬億元。”廖林介紹，一個新的增長點是綠色金融，規模達到2.48萬億元。同時，在科技創新方面，國家重點支持的高新技術領域、戰略性新興產業貸款余額均突破1萬億元，面向“專精特新”企業授信客戶超過1.5萬戶，融資余額近1000億元，增速大幅高于各項貸款的平均增速。
談及今年信貸投放思路，廖林透露，工行把支持穩增長放在更加突出的位置，按照“靠前發力、協同發力、精準發力”的總體思路，今年推動投融資在增量上適度增長，總量上結構優化，存量上結構調整，工行有能力在繼續讓利實體經濟的同時，在助力穩定宏觀經濟大盤上發揮更大的作用。
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科技投入增11% 中行數字化轉型加速推進
□記者 張莫 北京報道
中國銀行日前公布2021年經營業績。年報顯示，中國銀行營業收入同比增長6.71%，撥備前利潤同比增長3.87%；實現稅后利潤2273億元，同比增長10.85%；實現本行股東應享稅后利潤2166億元，同比增長12.28%。
2021年，中國銀行全年科技投入186.18億元，同比增長11.44%。科技條線員工數量同比增長13.75%。“我們全面推進數字化轉型，持續攻堅關鍵領域，制定‘數字中銀+’金融科技發展規劃，成立了金融數字化轉型領導小組，計劃籌設場景生態與創新部，統籌推進數字化轉型。”中國銀行行長劉金在業績發布會上表示。
數據顯示，中國銀行數字化轉型邁出了新步伐，并且賦能中行各項業務提質增速。2021年，個人業務方面，中行發布手機銀行APP 7.0版，形成“金融＋場景”“科技＋關愛”“智能＋專業”“全球＋全景”四大服務特色。個人手機銀行月活客戶同比增長18%，企業網銀、企業手機銀行交易客戶分別增長24%和114%。對公業務方面，中行圍繞產業數字化的需求，加快對公業務線上化進程，重點建設交易銀行平臺，運用數字化的手段實現了普惠貸款、跨境匯款、供應鏈融資一些復雜對公業務的全流程線上化，促進了產品銷售的增長。
“去年普惠金融線上業務余額突破千億，新版企業網銀客戶快速增長至555萬。線上化已經成為中行加快對公業務發展、融入產業互聯網的重要推動力。”劉金說。
年報還顯示，智慧運營與網點轉型取得新成效。智能柜臺服務場景達到57大類、296子類，在4000余家網點智能柜臺引入政務民生服務。建成跨境、教育、體育、銀發四大戰略級場景特色網點1074家。另外，中行數字人民幣錢包數量實現指數型增長，同時場景生態建設全面提速，已落地場景275.59萬個、商戶門店129.05萬個、簽約同業金融機構達60家，均列各運營機構首位。在冬奧期間推出冬奧主題數字人民幣硬錢包——冰芯、雪環，率先面向公眾提供數字人民幣準賬戶式硬錢包產品。
劉金表示，數字化轉型是一項系統工程，需要強有力的體制和機制作為保障。他透露，最近，中國銀行正在推進科技管理體制改革的方案。總行成立了金融數字化轉型領導小組，強化對數字化轉型的統籌領導。具體工作落實方面，中行正在籌建一個專門部門——場景生態與創新部，統籌管理集團的產品創新和生態建設，“就是把前臺部門、分支機構發現的客戶需求和市場機會第一時間和科技部門取得聯系并進行溝通，把客戶需求和市場機會盡快轉換成服務產品，深化科技和業務的融合，提高信息科技團隊對業務需求的響應速度和產出效應。同時優化激勵機制，加快專業人才隊伍建設。”
中行加快建設IT“新基建”，進一步夯實了數字化基礎。年報顯示，中行“綠洲工程”，即企業級架構建設加快實施，完成戰略能力地圖、業務架構和IT架構規劃的初步設計，完成項目首批能力解決方案、業務建模及開發測試，成功投產企業級大型分布式技術平臺，進一步夯實承接新業務架構的核心技術底座。
“下一步隨著‘綠洲工程’和數據治理工程不斷推進，我們會促進各個業務條線的線上化、數據化和智能化，重點打造數字化營銷、動態定價、開放銀行、智能風控等企業級的數字化業務能力，為‘八大金融’賦能，更好融入和服務數字經濟的發展。”劉金說。
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發揮全牌照優勢 交行理財業務強勁增長
□記者 向家瑩 北京報道
交通銀行日前發布2021年度業績報告。年報顯示，2021年，交通銀行實現營業收入2693.90億元，同比增長9.42%；實現凈利潤（歸屬于母公司股東）875.81億元，同比增長11.89%。
2021年，交行發揮牌照齊全優勢，以打造財富管理品牌特色為切入點，打造利潤持續增長的“第二曲線”，全年實現手續費及傭金凈收入475.73億元，同比增加24.87億元，增幅5.52%。其中，理財業務和代理類業務為主要增長點。數據顯示，2021年交行理財業務同比增長19.47%，達到117.75億元；代理類業務收入達到56.64億元、同比增長34.86%。
交行副行長周萬阜在業績發布會上坦言，預計今年銀行業手續費收入增速將有所回落，產品結構也會發生變化。但總體上，財富管理市場仍處于成長階段，銀行的財富管理仍然大有所為。
此外，隨著交銀理財、交銀施羅德理財相繼開業，交通銀行旗下子公司理財業務發展也更加受到市場關注。交行業務總監、交銀理財董事長涂宏介紹，施羅德交銀理財在定位上將與兩家股東（施羅德及交銀理財）已有的業務形成差異化發展。
他透露，在投資定位方面，施羅德交銀理財將在權益和債券直接投資基礎上，融入FOF組合、REITs、綠色多元資產、另類和私募股權等多元化資產，培育多資產、中長期限的投資理念；在產品定位方面，與交銀理財低風險固收為主的理財產品體系、施羅德境內公司高風險權益為主的產品體系，形成差異化。
“一是通過權益、另類及境外資產等多資產投資能力的建設，主打突出多元資產配置理念的中高風險混合類理財產品，重點發行1年以上封閉式或最低持有期產品；二是利用施羅德ESG方面的發展經驗，打造綠色主題特色類產品線，設計涵蓋ESG、可持續投資、碳中和等主題的混合類及權益類長期限中高風險理財產品；三是發揮施羅德在全球市場的渠道優勢，打造適合境外客戶投資的中國資產投資解決方案。”涂宏表示。
近期股債市場波動劇烈，交銀理財產品也出現一定回撤，但從底層資產看，交銀理財絕大多數產品的投向是債券市場，權益資產的配置比例較低。短期收益雖然會受到市場影響，但長期限產品在等待市場平復后能夠迎來反轉。
“針對最近市場股債大幅調整的情況，我們也有針對性地開展了產品結構調整，增加低波動資產占比，均衡配置不同行業，穩定產品凈值。”涂宏同時提到，在經濟基本面向好的大背景下，隨著一系列政策措施發力，相信這種短期市場同步下跌的悲觀情緒將逐步釋放。因此，今年交銀理財規模增長還是提出了不低于10%的目標。
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增速創近十年新高 農行縣域業務優勢突出
□記者 汪子旭 北京報道
“我們的目標是全力打造服務鄉村振興領軍銀行。”中國農業銀行副董事長、執行董事、行長張青松在3月30日舉行的2021年業績發布會上表示，農行在縣域農村具有網點、人員的傳統優勢，加上線上線下相結合的特點，傾力服務鄉村振興，將成為農行差別化競爭優勢，是農業業務經營的鮮明特征。
年報顯示，截至2021年末，農行“三農”縣域業務貸款余額6.2萬億元，增速17.2%，余額占全部貸款的比例達36%，增量、增速、余額占比均創近十年來新高。
2021年，農行業務規模、質量、效益同步提升。截至2021年末，資產總額29.1萬億元，增速6.9%。貸款總額17.2萬億元，增速13.2%；當年新增2萬億元，投放創歷史新高。客戶存款21.9萬億元，增速7.5%，當年新增1.5萬億元，其中新增個人客戶存款超過1萬億元。營業收入達7199億元，增速9.4%。凈利潤2419億元，增速11.8%。加權平均凈資產收益率11.57%，同比提升22個基點。不良貸款率1.43%，比上年末下降14個基點。
全力打造服務鄉村振興領軍銀行，農行“三農”縣域業務優勢進一步凸顯。截至2021年末，貸款余額6.2萬億元，新增9130億元，增速17.2%，余額占全部貸款的比例達36%，增量、增速、余額占比均創近十年來新高。鄉村振興重點領域貸款投放勢頭良好，糧食安全、鄉村產業、鄉村建設貸款增速分別達17%、20.6%和14.8%。服務鞏固脫貧攻堅成果取得扎實成效，832個脫貧縣和160個國家鄉村貸款增速分別為14.2%和15%，均高于全行貸款平均增速。數字鄉村金融服務成效顯著，線上化農戶貸款及惠農e貸余額達54447億元，增速54%，服務了368萬農戶。
聚焦鄉村振興重點領域的金融服務，農行去年出臺了國家糧食安全、鄉村產業、鄉村建設等專項行動方案，制定了種業、農機、冷鏈物流、農產品收購等專項信貸政策。截至2021年末，糧食重點領域法人貸款余額1387億元，增速17.5%，鄉村產業貸款余額1.14萬億元，增速20.6%，鄉村建設貸款余額1.28萬億元，增速14.8%。
在助力鞏固拓展脫貧攻堅成果方面，農行制定出臺了11個專項政策，158項金融幫扶政策，制定國家鄉村振興重點幫扶縣金融支持方案和工作計劃，確保脫貧地區的信貸增長。截至2021年末，脫貧縣貸款余額1.47萬億元，增速14.2%，高于全行1個百分點。重點幫扶縣貸款余額2660億元，增速15%，高于全行平均貸款增速1.8個百分點。
“我們不斷創新‘三農’金融產品服務模式，形成了比較齊備的鄉村振興金融產品體系，2021年總分行先后推出了‘三農’特色產品55個，截至目前，農行有千億級拳頭產品10個，百億級精品產品13個。”張青松介紹。
他表示，今年農行將繼續把“服務鄉村振興、促進農民共同富裕”作為全行工作的重中之重，充分發揮金融服務“三農”的作用，全力打造服務鄉村振興的領軍銀行。“我們會優先安排縣域貸款、涉農貸款的計劃，單獨配置縣域資源，強化鄉村網點渠道的支撐，新的網點布局將向鄉鎮傾斜，我們會加強縣域人才隊伍建設，引導更多的干部人才和員工資源到鄉村振興一線干事創業。”張青松說。
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風險管控良好 建行盈利增速顯著回升
□記者 向家瑩 北京報道
中國建設銀行日前對外披露2021年年報。年報顯示，建設銀行2021年經營發展質效良好，盈利增速顯著回升。實現經營收入7647.06億元，同比增長7.07%；實現凈利潤3039.28億元，同比增長11.09%，兩年復合增速6.25%，達到近年來新高；平均資產回報率（ROA）和加權平均凈資產收益率（ROE）分別為1.04%和12.55%，同比分別提高0.02和0.43個百分點；成本收入比27.64%，繼續保持良好水平。
在保持穩定增長的同時，建設銀行資產負債結構持續優化。年報顯示，建設銀行發放貸款和墊款凈額18.17萬億元，較上年末增長11.95%；吸收存款總額22.38萬億元，較上年末增長8.56%；金融投資7.64萬億元，較上年末增長9.95%。截至2021年末，建設銀行的存貸比較上年末提升3.79個百分點；貸款、金融投資在資產中的占比分別較上年末提升2.36和0.55個百分點；存款在負債中的占比較上年末提升0.89個百分點。
良好的風險管控能力是建設銀行的核心優勢之一。年報顯示，2021年末，建設銀行不良貸款率1.42%，較上年末下降0.14個百分點；逾期貸款率0.94%，較上年末下降0.15個百分點；逾期、不良貸款負剪刀差896.1億元，為行業最高水平，體現了建設銀行嚴格審慎的風險分類標準。重要領域風險管控良好，房地產業貸款不良率1.85%，優于公司類貸款整體水平。風險抵補及風險緩沖能力進一步提升，撥備覆蓋率239.96%，較上年末提高26.37個百分點；資本充足率17.85%，提高0.79個百分點。
國家明確“房住不炒”的基本定位為房地產市場的良性循環和健康發展確立了方向。推動實現“租購并舉”的住房市場格局，不僅有利于解決百姓住房難題，促進房價回歸理性，防范化解經濟金融風險，也為商業銀行自身的轉型發展帶來了廣闊空間。
作為率先提出住房租賃戰略的國有大行，年報顯示，建行住房租賃生態漸成，當前建行已在全國主要城市對接超過300個項目，支持建設的保障性租賃住房系統在50多個城市上線運行。探索長租房運營可持續模式，開業運營179個“CCB建融家園”長租社區，并融入智慧社區和公共、金融、創業服務。積極探索住房租賃與城市更新、鄉村振興相結合，在北京、廣州等地支持城中村和老舊小區改造。截至2021年末，住房租賃綜合服務平臺覆蓋全國96%的地級及以上行政區，為1.5萬家企業、3800萬個人房東和租客提供陽光透明的交易平臺。住房租賃貸款余額1334.61億元，增幅60.02%。
建行董事長田國立指出，建行未來將堅持以住房租賃推廣“長住即安家”的理念，讓房屋回歸居住本源。全力支持保障性租賃住房建設，結合城市更新，激活閑置房源，打造建融公寓、城中村新居，讓新市民住上體面舒適的新家。建行還將積極整合資源共建產業聯盟，接入家居、家政、社區等外部場景，加快推進公募REITs落地，拓寬多種融資渠道，努力讓租賃成為勒住房地產市場“灰犀牛”的繩索。
對于近期部分房企風險暴露的問題，建行首席風險官程遠國表示，關于房地產，在加快構建新發展格局的進程中，局部領域和個別客戶的風險釋放無法避免。同時，他強調，房地產正邁向良性循環和健康發展，個別客戶風險顯現并不能影響整個行業的平穩健康發展。程遠國表示，下一步，建行將滿足房地產領域的合理融資需求，加大結構調整力度，推進住房租賃戰略，同時做好房地產領域的風險研判和客戶監測，確保資產質量穩定。
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資產質量領先 郵儲銀行資產管理規模年增超萬億
□記者 汪子旭 北京報道
郵儲銀行3月30日發布2021年年度業績報告，報告顯示，郵儲銀行2021年零售業務再進階。AUM（資產管理規模）被視為銀行零售金融競爭力的核心指標，而數據顯示截至2021年末，郵儲銀行服務個人客戶6.37億戶，AUM年增超萬億，總規模達12.53萬億元，同比增長11.40%。
年報顯示，2021年，郵儲銀行實現營業收入3187.62億元，同比增長11.38%；凈利潤765.32億元，同比增長18.99%；中間業務收入220.07億元，同比增長33.42%。
與此同時，郵儲銀行資產質量持續保持行業領先。數據顯示，截至2021年末，郵儲銀行不良貸款率0.82%，較上年末下降0.06個百分點；撥備覆蓋率418.61%，較上年末提高10.55個百分點，風險抵補能力持續提升；核心一級資本充足率9.92%，較上年末提高0.32個百分點，資本充足率14.78%，較上年末提高0.9個百分點，資本實力不斷增強。
郵儲銀行首席風險官梁世棟介紹，資產質量保持在同業較優的水平，主要基于幾個方面：一是資產質量的基礎比較扎實。郵儲銀行逾期60天以上的所有貸款全部納入不良，逾期30天以上的客戶納入不良的比例超過93%。二是風險抵補充足，撥備覆蓋率達到418.61%，緩沖墊比較厚。三是堅持前瞻性的風險管理，在對公領域，把大額風險客戶都納入名單制管理，動態監測風險的情況。同時加強重點領域的風險排查，能夠做到風險的早識別、早化解。四是強化智能風控的應用。尤其在零售領域，通過客戶的精準畫像，通過強化貸款用途管理，通過精準、前瞻的貸后預警，實現零售信貸客戶全生命周期的風險管理，提升精細化水平。五是今年會進一步加大不良資產的處置力度，同時也拓寬處置渠道。
得益于持續深耕零售，郵儲銀行個人銀行業務占營收比重近七成。數據顯示，2021年，郵儲銀行個人銀行業務收入2218.55億元，同比增長11.99%，占營業收入的69.60%，同比提升0.38個百分點。
作為一家零售大行，郵儲銀行發展零售金融具有天然的稟賦優勢。在銀行業普遍認識到零售業務的重要性、加速布局的同時，郵儲銀行是如何保持并鞏固自身優勢的？
郵儲銀行董事長張金良表示，郵儲銀行通過“結網、強鏈、拓圈”，打造“場景+”的開放銀行模式。“結網”，即線下近4萬個網點和線上渠道交織互補，既是“百姓身邊的銀行”，也是“百姓手邊的銀行”。“強鏈”，即完善戰略客戶、同業客戶、機構客戶、中小微客戶分類分層服務體系，升級專業化經營體系，形成客戶全旅程、全渠道、全鏈條服務模式，助推產業鏈供應鏈穩定循環，優化升級自身“價值鏈”。“拓圈”，即線上推進零售業務數字化轉型，線下構建“網點+商圈”特色商業模式、打造金融同業生態圈，擁抱客戶、發現觸點、搭建場景、建設生態，將金融產品與服務嵌入到客戶的生產生活。
集約化運營模式是大型銀行降成本、提效率、防風險的有效解決方案。據介紹，郵儲銀行開啟了內部流程“全國集中”的集約化改革，初步建成“前臺全面綜合受理、后臺集中專業處理”的跨區域、跨專業、跨層級、跨渠道運營管理體系，堅定地向現代大型零售商業銀行目標邁進。
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