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“為什么小米汽車20多萬元，但保費和50多萬元的燃油車接近？”“三年沒出險，保費為什么還上漲了？”……車主喊貴、險企喊虧，這是新能源車險目前面臨的“兩難”困境。
保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題如何解決？相關部門陸續出臺引導政策，同時保險行業也正在加速探索優化路徑和破解模式。
新能源車險緣何兩頭“喊冤”？
近期，小米新車SU7的保險價格引發廣泛討論。該款汽車車險的首年保費在6000元至9000元之間，遠高于同等價位的燃油車。實際上，新能源車的保費高于燃油車是不爭的事實。
據新能源汽車國家監測與管理平臺數據，2022年新能源汽車的總體保費規模約650億元，新能源車險單均保費為4139元，比燃油車單均保費高81%。
一邊是車主喊貴，一邊是險企喊虧。險企的苦是，消費者覺得新能源車險已經很貴了，但保險公司卻還在虧損。
究其原因，新能源車險出險率高、賠付率高是一大因素。人保財險總裁于澤指出，整個行業新能源車險的賠付率比燃油車高10個百分點以上。
太保產險董事長顧越表示，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍，主要原因有：一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車車身結構不同；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會因素，很多新能源車被當作營運車使用。
申萬宏源的報告指出，新能源車險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車險業務處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。以車損險為例，新能源汽車中占比最高的家用車出險率高達30%，顯著高于燃油車19%的數據。
中保研發布的零整比結果顯示，新能源汽車電池包單件零整比均值達到51.19%。零整比越高，意味著維修成本越高。
螞蟻保新能源車險負責人張怡文表示，新能源車險業務目前規模前三的險企都在虧損，可以看到整個行業的定價策略都是“從車”的，還是按照以往燃油車的傳統模式來做。而新能源車由于維修渠道單一、維修標準不健全等導致維修成本較高，也是導致新能源車險陷入“三高”困局的原因之一。
“好車主”保費有望下降
截至2023年年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛。2024年一季度繼續保持良好銷售勢頭，新能源汽車銷量同比增長31.8%。新能源車險市場發展潛力巨大的同時，“三高”問題如何破解？價格與風險背離如何改進？
各方正積極探索如何把新能源車險的費率“打下來”。業內人士認為，目前新能源車險發展困境背后，車企和險企存在“數據孤島”是核心問題之一。而隨著更精準定價模式的出現，“好車主”保費有望下降。
據悉，日前，人保財險、平安產險、太平洋產險等多家保險公司與互聯網保險代理平臺“螞蟻?！焙献?，共同研發上線了車險“聯合定價”技術。該技術以可信隱私計算技術框架“隱語”為基礎，從“車”和“人”兩個維度實現更精準的車險定價，在提升保險公司運營效率的同時，也讓有好駕駛習慣的車主投保更便宜。
業內人士告訴記者，新能源車險精準定價主要缺乏大數據支撐，尤其是車主的駕駛行為、車輛事故等數據可以直接影響保費費率計算。
“但其實一輛車出不出險，除了跟車有很大關系，跟開車的人也有很大關系。所以要在定價模型上做更多探索，推動新能源車險定價精準提升，最終形成車型風險更低、車主駕駛行為更好、出險更低的新能源汽車能享受到更低的保費價格?！睆堚恼f。
中國社會科學院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠指出，缺乏“精準定價能力”，這是新能源車險虧損困境的主要原因。此前，車險定價更多的是從車的因素來考慮，比如車型、車齡、車輛零整比、保值率等。但是否發生風險，起決定作用的往往是人的因素，比如車主的駕駛技術、習慣等。
螞蟻保車險業務負責人蔣明龍告訴記者，“聯合定價”技術綜合了“從車因素”和“從人因素”，助力保險公司準確判斷風險后，再給出合理報價。運營數據顯示，“聯合定價”后的車險報價，平均可為車主節省數百元。
太保財險相關業務負責人安娜娜表示，“聯合定價”技術讓車險風險定價模型更加精準，提升了公司運營效率，也可讓不同風險等級的用戶都能得到適合自己的報價，駕駛習慣良好的用戶能得到更便宜的報價。
更多解題方案待探索
破解難題，需要監管部門、保險公司、車企以及行業相關機構共同努力。
據東吳證券預測，2025年，新能源車險保費規模將達1865億元，占車險總保費比例約為17.9%；2030年，保費規模將達4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。
巨大的市場規模面前，險企需要積極擁抱新技術、新模式，通過優化定價機制、提升服務質量等措施，逐步改善新能源車險的盈利狀況。
螞蟻保風險管理部高級經理張紀元認為，要針對新能源汽車性能開發不同定價策略的保險產品，如基于駕駛人行為以及使用車輛相關數據結合的可量化保險及相應的保險服務。
政策層面也在持續加碼。國家金融監督管理總局近日下發《關于推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（征求意見稿）》，多項規定和新能源車險價格密切相關。例如，定期測算并適時調整新能源商業車險行業純風險保費，優化新車型的定價標準；將新能源商業車險的自主定價系數范圍擴大至0.5至1.5區間，提升市場經營主體的定價能力。
自主定價系數直接影響保費價格，目前新能源車險執行的自主定價系數區間為0.65至1.35，浮動范圍小于傳統車險的0.5至1.5區間，這就限制了險企通過定價對風險進行充分區分。
王向楠認為，在行業政策的加持下，車險“聯合定價”等新技術的推出，能夠從源頭改善車險虧損難題，促進商業車險費率市場化和車險業務健康可持續發展。
